Dans les contrées du Nord, Kgosi, un lion guerrier qui partage son corps avec un démon sanguinaire, entame un périple vers le royaume au-delà des mers pour délivrer son peuple.
Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.
Accompagnée de ses soeurs Louette et Magda, Elfie rend visite dans le sud de la France à Alistair Kinloch, un écrivain en manque d'inspiration à cause du vol de sa machine à écrire.