Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli veulent vivre leur passion, la musique, et envoient valser leur quotidien morose...
L'hiver est rude et Pierre va chercher des bûches dans la forêt. Il rencontre des loups et l'un d'entre eux, particulièrement coriace, le suit chez lui.