Maud habite à Paris chez son grand-père, le comte de La Roche, qui désapprouve son goût immodéré pour l'escrime et l'équitation, et tente de lui inculquer les manières d'une jeune femme de son rang.
A l'occasion du festival des lanternes, Eloane retrouve sa mère autoritaire et son petit frère devenu mutique dans la maison familiale qu'elle a quittée après le décès de son père.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.
Le roi elfe de Karakis est affaibli par les émeutes et les conspirations qui touchent son royaume. Sohja, son intendante, confie une première mission d'elfe élémentaire à Shyska, nouvellement élue.