Alors qu'elle est sur la piste d'un métamorphe, Nävis découvre un document d'archives qui la concerne, récupéré sur le Juniville 08, vaisseau où elle vivait avant d'être enrôlée par Sillage.
Sawa Mitoma manque de confiance en elle. Alors qu'un professeur la réprime pour son retard, un charmant jeune homme vient à son secours. C'est Mutsuki Sôma, le vice président du conseil des élèves !
Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule noire, une vieille chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et surtout de bien la dresser.