Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule noire, une vieille chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et surtout de bien la dresser.
Alors que Shimy se fait enlever dans son monde par la mortelle Dyasatis, Danaël, Jadina et Gryf font la rencontre de Korbo l'ombre rouge, ou plutôt Razzia, le repenti, avide de se racheter.