Tandis que Stali, la dragonnière déchue, subit une étrange initiation dans les entrailles des 5 terres, sa compagne Umas rejoint les échelles du levant pour constater ce que tout le monde redoutait :
Quand elle retrouve Guillem, Maud s'aperçoit que ce dernier a perdu la mémoire et semble la tenir pour responsable de ses maux, alors qu'elle-même souffre d'empoisonnement.
Une nouvelle année scolaire démarre et l'emploi du temps est riche en gags, activité préférée de Toto. Les cours de piscine sont l'occasion pour lui d'exceller dans son art.