Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu de vue il y a 60 ans. Sa petite-fille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche.
Dans un monde où les humains ont disparu, où une pluie froide et sombre empoisonne la terre et où les rayons du soleil se font rares, un groupe de souris domestiques tente de survivre à l'hiver en pil
Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys, son ombre, incarnent un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races.