Paulou, petit citadin, passe ses vacances d'été à la campagne. Il est chargé de la surveillance d'un troupeau de vaches et partage ses journées entre jeux, sieste et pêche aux écrevisses.
Employée à la ferme des Fenière, au hameau des Trois Fontaines, Anne, 16 ans, donne naissance à une petite Justine dont elle refuse de dévoiler l'identité du géniteur.
En cette année 1907, Fernand Castelbon de Beauxhostes, propriétaire viticole influent passionné d'art lyrique, prépare la dixième édition du Théâtre des arènes de Béziers dont il est le créateur.
Sylvie, orpheline, vit chez les Verneuil depuis sa petite enfance. Si Eulalie et Marguerite, ses soeurs de lait, lui témoignent de l'affection, sa tante Amélie lui mène la vie dure.
Dans ce roman autobiographique, Jean Anglade fait revivre la région de son enfance à travers des personnages familiers : sa grand-mère gardeuse de chèvres, son grand-père violoneux ou son oncle monteu