A 18 ans, Max, quitte Marseille pour le Groenland. Le choc est rude. Dans ce monde sauvage et hostile, il doit abandonner ses anciens réflexes pour survivre.
A Paris, Capucine se prépare à auditionner pour intégrer une série consacrée à la danse classique. Maël arrive de Bretagne pour le concours du Conservatoire de musique.
Prison de Boniato, au nord de Santiago de Cuba. Un prisonnier implore le directeur d'envoyer un mail à Boris Denisov, un Russe qui pourrait le faire sortir. Washington.
Cassis est réveillée en sursaut par un grand bruit. Elle est persuadée qu'un monstre se cache dans un coin du terrier. Accompagnée de ses frères et soeurs, ils imaginent un piège pour le capturer.
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé