Alors qu'une attaque chimique est sur le point de se produire aux Etats-Unis, le seul homme capable de déjouer ces plans décide de mettre fin à ses jours.
New York, 1932. Giant, un ouvrier à la carrure imposante, travaille sur les chantiers de construction des buildings de Manhattan. Un de ses collègues décède suite à un accident.
Dans un futur lointain, la Terre est une société démocratique universelle. Les voyages dans le temps sont possibles ainsi que la rencontre de civilisations extraterrestres.
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé