A Moscou, en septembre 1904, la foule révoltée par la misère s'est massée sur le parvis du palais. Au balcon, le gouverneur général lâche un mouchoir et les soldats tirent dans la foule.
Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore et les saisons, un travail sans importance pour son administration. Il ne sait pas si ses rapports parviennent à destination.
Maldoror, le démon de haut rang, et Blanche, la princesse courageuse, protectrice de son peuple, ont tous deux été rejetés, bannis de leur royaume par leur propre famille.
Alors que le combat entre le monde d'En-Haut et le monde d'En-Bas approche, Maldoror ira jusqu'à réveiller une armée de zombies. Blanche, de son côté, peine à rassembler son peuple.