1916. Kirsty McLeod rêve de nouveaux horizons, loin de son île écossaise où elle mène une vie routinière. Son idylle naissante avec un jeune poète revenu d'Amérique ouvre la porte à un nouvel avenir.
Noël 1890, dans la forêt de Thuringe. À la mort de leur père, souffleur de verre, Johanna et Marie se voient contraintes d'accepter des emplois ingrats et mal payés pour survivre.