Strasbourg, août 1944. Martin Borman, conseiller spécial de Hitler, réunit les plus grands industriels et financiers allemands afin d'organiser leur fuite.
Depuis qu'un drame a brisé sa vie deux ans plus tôt, Annie vit une existence vide de sens. Polly, de son côté, n'a plus que trois mois à vivre, mais déborde de joie.
Guerre de Sécession, 1963 : Abraham Lincoln confie au chef des mormons, Brigham Young, un secret d'Etat, afin de s'assurer de leur soutien face aux confédérés.