De retour chez ses parents à Wenatchee pour les fêtes de fin d'année, le coeur brisé et trahie par sa meilleure amie, Lindy Carmichael s'apprête à passer un Noël morose.
Augsbourg, 1935. Tandis que l'idéologie nazie se propage dans toute l'Allemagne, l'atelier de couture de Marie menace de faire faillite après la propagation de rumeurs sur ses origines juives.