A la maison, parce qu'il est le petit dernier, toute la famille de Simon le traite de petit monstre et le dispute. Il décide d'en devenir un vrai et de bouder dans son coin.
En l'absence de son père, Guillaume doit veiller sur sa mère et sa soeur. Mais Tranchelard et ses hommes envahissent le château et capturent les deux femmes.
Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot.
Alors que Plume et ses copains passent leurs vacances en Bretagne, ils sont enlevés sur une île par une sorcière. Les enfants vont alors tenter de s'échapper à bord d'un bateau-gâteau.