Nadima, tout juste arrivée de Syrie, fait sa première rentrée dans la classe de Jaz. Cette dernière est contente d'avoir une nouvelle amie, mais Nadima ne parle pas anglais.
Darling a été recueillie enfant par la maison Kraken après le massacre de sa famille par la maison Dragon. Quand son père adoptif est capturé par l'ennemi, elle jure de le sauver.
Tana Fairchild doit épouser Landon, le fils du gouverneur, afin de conclure une alliance entre les sorcières de son île natale et les habitants du continent.