En 1911, Martin Liberty, jeune reporter londonien, est embauché par Edouard Linsey, directeur de The Intransigent. Lors d'un voyage en France, il découvre le vrai visage de son employeur.
Compositrice de musique de film, Alex quitte Paris malgré son indéfectible amitié avec Jacques et Margot. Loin d'eux, isolée et sans voiture, elle doit maintenant s'inventer une nouvelle vie.
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où une consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte.
En 1992 à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore leur participation au premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961.