Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de Frank Money, un vétéran noir de la guerre de Corée de 24 ans qui veut retrouver Cee, sa soeur malade...
Butcher Bones, peintre australien de grand talent, divorcé et ruiné, est réduit à surveiller le domaine d'un de ses mécènes et doit veiller sur son frère Hugh légèrement attardé.
Fuyant un mari violent, Olivia quitte l'Australie avec ses deux enfants et se réfugie chez sa mère, en France, qu'elle avait quittée des années plus tôt après un profond désaccord concernant son maria