L'Epouvanteur, son apprenti Tom et Alice débarquent sur les côtes d'Irlande. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.
Reynie, Kate, Sticky et Constance, les quatre orphelins surdoués, se retrouvent dans la ferme du père de Kate pour préparer un nouveau voyage. Mais au moment de partir, leur mentor, M.
23 comptines mettant en scène des chats, composant une famille de personnages, sont le prétexte de jeux de mots et de rôle, ce qui multiplie les pistes de lecture.