Reynie, Kate, Sticky et Constance, les quatre orphelins surdoués, se retrouvent dans la ferme du père de Kate pour préparer un nouveau voyage. Mais au moment de partir, leur mentor, M.
La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse Olivia avant son 13e anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du pays.
Dans cette deuxième saison d'Ulysse Moore, une nouvelle mission se présente à Anita, Rick et Jason : sauver le Village qui meurt et sa dernière habitante, Dernière.