Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.
Les exilés du Manoir embarquent à bord d'un paquebot à destination de Venise. Liam sympathise avec Mattéo, un garçon de son âge traumatisé par la disparition soudaine de sa mère.