Arlette et Yvette sont deux vieilles sorcières qui décident de fonder une école afin de concurrencer l'école de la Gentillesse de Mlle Bisou. Elle s'appellera l'Académie de la Méchanceté.
Polly et Vendredi rencontrent un nouveau venu à Lipton-les-Baveux, Alan Taylor, le milliardaire de pain d'épices, qui distribue ses billets pour se faire des amis.
Tom et Léa rêvent de faire de la plongée et d'explorer un récif de corail ! Pour les récompenser de toutes les missions qu'ils ont accomplies, Merlin et Morgane leur offrent des vacances de rêve !
Nous sommes en 1919. La Grande Guerre est finie, l'Allemagne a capitulé, mais tous les soldats ne sont pas rentrés chez eux. C'est le cas de Marcel, le grand frère de Gabrielle.
Les exilés du Manoir embarquent à bord d'un paquebot à destination de Venise. Liam sympathise avec Mattéo, un garçon de son âge traumatisé par la disparition soudaine de sa mère.