Ce recueil rassemble cinq histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la série L'Epouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, Meg Skelton ou Dora la Cracheuse.
Zaza aime collectionner les mots qu'elle range sous des cloches : des petits mots gentils, des mots de tous les jours mais aussi des gros mots qui provoquent la peur et la stupeur...
Les étranges aventures de Jim Bouton et de Lucas, le chauffeur de locomotive, partis au pays des dragons délivrer la fille de l'empereur des Mandaliens.
Etre tout blanc avec de grandes dents, ne sortir que la nuit, avaler des bols de sang fumant, avoir pour seuls amis un couple de chauves-souris : Lou en a assez.