Zaza aime collectionner les mots qu'elle range sous des cloches : des petits mots gentils, des mots de tous les jours mais aussi des gros mots qui provoquent la peur et la stupeur...
Sliter est un mage Kobalos, créature bipède à l'apparence de loup, qui se nourrit des humains qu'il exploite. Quand le fermier Rowler meurt, ses trois jeunes filles attisent la convoitise de la bête.
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.