Alors que Noël approche, Vampirette est en pleurs car elle a trop de cadeaux sur sa liste et ses parents lui demandent de choisir. Elle appelle ses amis Emma et Paul à la rescousse.
Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille.
Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance.