Un tout-carton proposant des scènes illustrées sur le thème de la nuit dans lesquelles des éléments sont à retrouver. Les décors apparaissent dans le noir grâce à l'encre phosphorescente.
Les relations entre Moustache, un chaton, et Médor le chien sont tendues. Entre eux, tout est objet de raillerie jusqu'au jour où Moustache se déguise en lion pour impressionner Médor.
Neuf grands décors représentant le marais, la banquise, la rivière ou encore les abysses dans lesquels les tout-petits doivent trouver sept éléments de la vie aquatique : un requin, une carpe, une ané