César, un chien, a adopté Jules, un autre chien et se comporte avec lui comme son maître. A la fin de la journée Jules refusant la façon dont César le traite, s'enfuit.
Une promenade à travers les trous : le trou dans la terre, le trou au fond de la baignoire, le trou dans le fromage, etc., pour découvrir celui qui se cache dans la devinette : le nombril.
Le chien, la mouette et l'espadon cherchent l'homme disparu. Le chien fouille les buissons, les collines où ils se promenaient ensemble. L'espadon fouille le bateau, les mers mais ne le trouve pas.
Ne supportant plus les interdits imposés par Pettson, Picpus décide de déménager dans le cabanon au fond du jardin. Il goûte enfin à la liberté, mais la solitude commence à lui peser.