L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux partent pour Miami, où des victimes, toutes de sexe féminin, sont assassinées par un certain M. Coeur-Brisé.
Gideon Crew, à qui une maladie incurable laisserait seulement un an à vivre, est chargé de prendre contact avec Reed Chalker, une ancienne connaissance, qui vient de prendre une famille en otage.
En septembre 1940, Polly Brown a accepté un poste d'infirmière à l'hôpital Cliffehaven, sur la côte sud de l'Angleterre, pour se rapprocher de son mari, Jack, blessé sur le front.