Dans un coin sauvage des Pyrénées, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé nu. Peter, un architecte d'intérieur parti randonner seul à cet endroit, est injoignable depuis le jour du meurtre.
L'inspecteur Pendergast est contacté par le sculpteur Percival Lake, à qui a été volé une collection de vins rares. Accompagné de Constance Greene, il se rend à Exmouth, un village du Massachusetts.
L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux partent pour Miami, où des victimes, toutes de sexe féminin, sont assassinées par un certain M. Coeur-Brisé.
Angleterre, 1943. Doreen quitte Londres pour se réfugier chez sa soeur Peggy Reilly à Cliffehaven. Sur place, la jeune femme reçoit des lettres de plus en plus menaçantes d'Eddy, son ex-mari.