Berlin. Dans le ciel sombre, un ange se détache, que seule une petite fille semble voir. En bas, les gens vont, viennent, travaillent. Damiel ne veut plus être un ange.
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette.
Julien est professeur au collège. Jeune et volontaire, il essaie de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont la timide Leslie.