Les trois souris turbulentes de Michel veulent créer un livre dont l'ours grincheux serait le héros. Mais ce dernier n'est pas d'accord, il veut faire la sieste.
Elisabeth se précipite dans le grenier du château de Versailles après avoir entendu un cri. Elle y découvre un homme qui vient de tomber d'une échelle.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Orphelin, Arno vit seul dans le Paris de 1555, n'hésitant pas à voler les passants. L'une de ses victimes n'est autre que le médecin Nostradamus, qui repère Arno et lui propose de devenir son valet.