De retour à La Nouvelle-Orléans pour Thanksgiving, Jaeger découvre que son père s'est volatilisé et que sa mère a été internée après une tentative de suicide.
Alors qu'une tempête approche, les humains arrivent sur le territoire des sirènes. Terrifiées par ceux qu'elles voient depuis toujours comme des oppresseurs, elles se préparent pour le combat.
Screute le Grvte part à la recherche de son Scroute dans la forêt des Krouktes où il rencontre Marion, le coiffeur de lions, et Bigueuleu, le chasseur malchanceux. Tous les deux pensent l'avoir vu.