Lorsque la nuit tombe, Grand Ours rencontre de nouveaux amis : d'abord un chat noir aux yeux brillants, caché dans le noir, et, la nuit suivante, une petite souris.
Monsieur Raton Laveur reçoit toute la journée des clients dans sa laverie. Il voit une sauterelle, qui est en réalité un papillon venu récupérer ses ailes.
Un bestiaire qui s'amuse avec les rapports de taille : l'ours brun est par exemple haut comme deux moutons ou le ouistiti mignon grand comme un oeuf d'autruche.