Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena Pemberton, femme d'un riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier leur entreprise.
Les aventures d'un jeune garçon, Pascalet, fasciné par une rivière. Ayant quitté pour elle sa maison, il y fait des rencontres inquiétantes et merveilleuses, comme celle d'un jeune Bohémien.
Une adaptation du roman dans lequel un commandant de l'Armée populaire de libération a reçu pour ordre de satisfaire les besoins sexuels de la femme de son supérieur censé s'absenter durant deux mois.