Trois femmes étranges s'installent près de chez Sam, Beth et Jennie. Celles-ci pensent qu'il s'agit de sorcières fabriquant des potions à base d'animaux familiers...
Suite à un quiproquo, Makar, jeune sourd-muet issu d'un pays africain en guerre, est pris pour un enfant soldat et placé au Zap collège. Les élèves ne tardent pas à véhiculer la rumeur.
1943. Fanny, 13 ans, doit quitter Nice, où elle vit avec ses trois soeurs et sa mère, et gagner la Suisse pour échapper à la Gestapo. Le chemin jusqu'à la frontière est semé d'embûches.
Quand Tomoki arrive à Matsup il croit qu'il pourra perfectionner son talent pour les équations. Son allure de premier de la classe est loin d'être bien vue dans cette école quelque peu spéciale.