En 1932, Mary-Ann Murphy annonce dans une lettre son arrivée prochaine à New York grâce à l'argent que Giant lui a envoyé en se faisant passer pour Ryan Murphy, son mari dont il a préféré taire la mor
Pour les vacances, la princesse Zoé fait une croisière sur le gros bateau de son papa, le roi Igor. Elle se lie bientôt d'amitié avec Léo, le petit marin.
Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie, quatre de ses pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables.
Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.