Alors que Sôjô passe à l'attaque, Chihiro réalise qu'ils ont emprunté des voies bien différentes. La barbarie de son ennemi ne fait d'ailleurs qu'attiser sa haine.
Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.