Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées.
Dans les Alpes françaises, Sarah, Cassiopée et Lucille rendent visite à leur père, Philippe Grémillet, qui travaille au sein de son observatoire astronomique.
L'histoire tragique et romanesque d'un jeune couple dans l'Amérique banlieusarde des années cinquante, marqué par la passion, le mensonge et la désillusion. Un film intense et ambitieux.