En plein hiver, Renard est affamé. En désespoir de cause, il fait bouillir de l'eau dans une marmite et y plonge un gros caillou. Cet étrange repas attire d'autres animaux.
L'inspecteur Loulou cherche à découvrir qui a volé le miel. D'après les indices, il s'agit de quelqu'un de fort, qui griffe les troncs d'arbre, mange du poisson et aime les champignons.
Lili se trouve si moche qu'elle ne veut plus faire son sketch. Quant à sa copine Marlène, elle est si grosse qu'elle ne peut pas monter à la corde, mais elle ne se décourage pas pour autant.