Eloïse continue à dissimuler la véritable nature de Ed car elle sait que les enfants qui ont des mauvais monstres sont placés dans un centre spécial d'où plus personne n'entend jamais parler d'eux.
De retour dans la petite ville de Virginie où il a grandi pour prendre un poste d'adjoint au shérif, Will Seems est confronté à l'assassinat de l'un de ses amis d'enfance.
Un récit de la jeunesse du compositeur allemand Ludwig van Beethoven (1770-1827), de sa surdité précoce à ses relations avec son père alcoolique et endetté, en passant par la mort de sa mère alors qu'