Emily, la première petite amie de Myron, refait surface pour lui annoncer que son fils doit subir une greffe de moelle osseuse, mais que son donneur a disparu.
Après un accident qui lui a coûté la vie, Max retrouve dans l'au-delà Mme Schmidt, sa défunte professeure de français, qui lui explique qu'il se trouve à l'Inspiratoire.
Kyoto, 1948. Nori Kamiza, fruit d'une relation scandaleuse entre une Japonaise et un étranger noir de peau, n'a que 8 ans quand sa mère l'abandonne devant l'immense demeure de sa grand-mère.
Un arbre, seul au milieu d'une plaine enneigée, est triste d'avoir perdu ses feuilles à l'automne. Mais bientôt, il voit passer des animaux et des enfants heureux de le trouver sur leur chemin.