Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Merham est bouleversée par l'arrivée d'artistes bohèmes qui s'installent dans la splendide demeure d'Arcadia.
Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille très riche. Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle cache son passé.
En 1915, en Anatolie, Mayranouche et Dikran, rebaptisés Arzu et Daoud, ont commencé une nouvelle vie chez Oktar, un berger qui sème la terreur dans le foyer.
En pleine Allemagne nazie, Matilda cache Hans, son amour d'enfance, dans son grenier. Alors qu'elle le protège pendant de longs mois, le jeune homme est finalement déporté à Dachau.