Un homme solitaire et volage, amant d'une Française de passage à Kyoto perd sa légèreté le jour où celle-ci lui interdit d'approcher l'enfant née de leur liaison.
En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où elle a grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire.
Conviée à la grande fête de Walpurgis, qui a lieu sur une île du marais poitevin, Elfie convainc ses soeurs Louette et Magda de s'y rendre avec leur bus-librairie.
De retour au village, les deux apprenties sorcières ont enfin retrouvé leur mère. Celle-ci doit désormais trouver l'antidote pour redonner forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre.
Ficelle et Toto, un couple de chats domestiques, mènent une vie confortable, à l'abri dans une maison où leurs seules occupations sont de paresser et de manger.