M. Auguste, le maître, est un vrai pitre qui motive ses élèves grâce à des leçons-jeux. Mais ses méthodes pédagogiques ne plaisent pas à tout le monde. Quand M.
Pour Halloween, l'école de magie de Piedravalle a convié des sorciers et sorcières du monde entier. Alors que la fête bat son plein, la pierre de lune de Lily est l'objet de toutes les convoitises.
Mini Mily, une petite fée née dans une famille d'oiseaux, grandit libre et insouciante. Cependant, les animaux des bois commencent à s'agacer de ses bêtises répétées.