Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine Léopoldine.
Marcel rêve qu'il est vedette de cinéma, peintre, chasseur, danseur étoile. Il rêve de monstres féroces et de superhéros... Une galerie de tableaux étonnants et magiques.
En voulant aider Souriceau, Ours casse la fenêtre de sa maison. D'autres animaux interviennent, mais les catastrophes s'enchaînent et la maison de Souriceau est sens dessus dessous.