Aux frontières d'un Empire qui s'effondre, sur une terre où chrétiens et musulmans vivent depuis toujours en bonne entente, le curé d'un village est retrouvé mort, la tête fracassée par une pierre.
L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane enquêtent dans les collines de Géorgie, où vient d'être découvert un charnier, afin d'en savoir plus sur Jacob Ness.
Un jour, un Schtroumpf inconnu tombe littéralement du ciel et atterrit dans le village des Schtroumpfs. Ne comprenant pas leur langage, son intégration est difficile.