Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texa
Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur l'archiduc Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph.
Gueule cassée de la guerre 1914-1918, Edouard Roux se réfugie dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne Sauvage, qui lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu artistique de Montmartr