Le "jeune garçon" a repris sa forme de loup pour sauver March. La petite fille lui apprend à s'exprimer et à bien se tenir pendant qu'ils sont conduits à Yanome avec Palona.
Suzumé réalise qu'elle éprouve de tendres sentiments pour Shishio, son professeur principal. Elle s'évertue à dissimuler son amour chaque jour au lycée.