Le "jeune garçon" a repris sa forme de loup pour sauver March. La petite fille lui apprend à s'exprimer et à bien se tenir pendant qu'ils sont conduits à Yanome avec Palona.
De jour, le quartier de Gokurakugai semble coloré, animé et accueillant. Mais la nuit, les populations aux activités obscures qui s'y croisent en ont fait une zone de non-droit.