Chôko Hanamura obtient un rendez-vous avec Tsukiyono, le garçon le plus populaire du lycée. Malheureusement, son corps est interverti avec celui de Hayate, son frère jumeau qui la surprotège.
Utau se sent abandonnée depuis qu'Ikuto est parti à l'étranger. Kûkai tente d'y remédier et leur amitié ambiguë laisse place à un sentiment plus profond.
Alors que la lutte entre dragons et magiciens fait rage, Lucy découvre que la destruction de la porte d'Eclipse pourrait arrêter la déferlante des monstres.